가치투자
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JW생명과학 주식 투자 정보 이거 하나로 끝내자!/ 기업분석 _2020.04.20바이오 제약주 기업분석(KOR)/중견기업 2020. 4. 20. 14:11
JW생명과학 적정 주가 16600원 투자의견 Hold 1. PER을 이용한 가치평가, 적정주가 16600원 산정, 올해보다 내년을 보자! 지속적 매출 상승에 따른 향후 예측 PER = 15배 적용, 2020 예상 EPS 1104원 적용, 현재 PER은 역사적으로 봤을 때에도 프리미엄이 없는 수준 2. 향후 EPS 개선 여지 충분, 장기적으로 주가 상승 가능 수액제 시장의 메리트로 인한 지속적인 성장 견인 경쟁사 대비 우수한 R&D 투자 역량 부채를 뒷받침해주는 튼튼한 사내 유보금과 매출 이익률 3. 장기 투자 시, 알아두어야 할 점 설비 투자의 장기적인 핵심은 정부의 퇴장 방지의약품 지원금 확대 정책에 걸렸다. 해외로의 사업 확장을 통한 사업 다각화 (TPN 수출)
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코로나 치료제 개발 관련주 및 현황 총정리!_COVID-19(코로나바이러스) 치료제와 렘데시비르의 미래 제 2 부_2020.04.14산업 이슈/신종코로나바이러스 2020. 4. 14. 18:06
COVID-19 치료제와 렘데시비르의 미래 제 2 부 렘데시비르의 미래 - NEJM 논문 분석 –효능과 부작용 - 대조논문과의 비교 - 렘데시비르 임상 일정 추천 Top-pick - 길리어드의 렘데시비르 -> 파미셀 - 후지필름의 아비간? 부광약품의 클레부딘 - 항체 의약품: Vir Biotech, 삼성 바이오로직스 - 사이토카인 폭풍 억제제: 사노피/리제네론의 케브자라(사릴루맙) 4. Top-pick 1) Remdesivir – Gilead 렘데시비르는 약 한 정을 만들 때 걸리는 시간이 오래 걸리고, 그 비용도 비싸다. 렘데시비르의 원료 의약품인 nucleoside를 주목해 볼 필요가 있다. 전세계 Nucleoside 공급의 80%를 차지하고 있는 파미셀이 진정한 수혜주가 될 것으로 예상된다. 아비간..
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휴온스 주식 투자 정보 이거 하나로 끝내자! / 기업분석 _2020.04.11바이오 제약주 기업분석(KOR)/중견기업 2020. 4. 12. 14:02
휴온스 목표 주가 51900원(13.3%) 투자의견 Trading Buy PER을 이용한 가치평가, 목표주가 51900원 산정 - Peer group의 12M Adjusted - Fwd PER = 12.09 적용, 2020 예상 EPS 4292원 적용 에스테틱 YoY -72.08%, 걱정하지 말자 - 에스테틱 사업 일원화에 따른 결과 - 사업 부문 다양, 코로나로 인한 매출 영향 제한적일 것 - 자회사 성장 가시화 - 원료 가격 감소로 인한 비용 감소 향후 출시 예상 품목, 긍정적 모멘텀 - 코로나 바이러스 진단키트 해외 판매 - 국소 마취 주사제 - 나노 복합점안제 임상3상 2020. 05월 완료 예정 - 메노락토 YT-1, 여성갱년기 전용 건기식 출시 찜찜한 부분? – 다단계..